InvestLite: definitie van margehandel

Omdat marge een veelgebruikt hulpmiddel is in de handel, moeten we de definitie van marge, het kopen van aandelen op marge en hoe dit in de praktijk van toepassing is, begrijpen. Dit artikel gaat alle vragen beantwoorden die naar voren komen. De eerste logische vraag – wat is margehandel??

Margedefinitie

De meest gebruikte definitie van marge is het verschil tussen de omzet van het bedrijf en de totale productiekosten. Deze indicator is absoluut. Het weerspiegelt het algehele succes van het bedrijf in de hoofd- en nevenactiviteiten. Als de term ‘marge’ in het financiële veld wordt gebruikt, betekent dit meestal het verschil in rentetarieven of verschillende effecten. Banken gebruiken deze term ook als het verschil tussen deposito’s en verstrekte leningen.

Laten we eens kijken wat de marge in de handel is en waar deze van afhangt. In de handel specificeert dit concept het bedrag aan rente dat wordt toegevoegd aan de aankoopprijs om winst te maken. In ieder geval is het resultaat van de activiteiten van alle ondernemingen het behalen van de maximale marge of winst.

Marge kan ook worden gebruikt bij het omgaan met valuta’s en effecten. In dit geval is de marge het verschil in rentetarieven of wisselkoersen.

Brutomarge en de betekenis ervan

Beschouw een dergelijke definitie als brutomarge. Het is brutowinst of kortweg GP. De term verwijst naar het verschil tussen de ontvangen inkomsten en de totale/variabele kosten van het produceren van een product/dienst. Dit concept wordt gebruikt om een ​​vergelijkende analyse uit te voeren van de ontvangen winst door deze te koppelen aan de kosten van een product of dienst.

Bruto, of zoals het ook wordt genoemd, procentuele marge geeft de verhouding weer van variabele en totale kosten tot het totale bedrag aan inkomsten (in feite zijn dit de inkomsten van het bedrijf). Bij het berekenen van het netto-inkomen van een onderneming speelt de brutomarge de hoofdrol. Bovendien worden met behulp van deze financiële component bedrijfsontwikkelingsfondsen gecreëerd. Dit is een van de belangrijkste analytische indicatoren, omdat de investeerders kunnen zien hoe efficiënt het bedrijf en het hele teamwerk zijn.

In de operationele analyse neemt de brutomarge ook een van de belangrijkste plaatsen in. De parameter wordt ook actief gebruikt in financieel beheer en controle. Deze indicator wordt gebruikt bij het berekenen van andere parameters waarmee beleggers een idee kunnen krijgen van de efficiëntie van de onderneming, bijvoorbeeld de brutomarge-ratio.

De opzet van de brutomarge

Het proces van het vormen van de brutomarge omvat de arbeid van alle werknemers van de onderneming, de kosten van het productieproces, de aankoop van goederen en de kosten van geleverde diensten. Deze indicator markeert het meerproduct, dat in geld kan worden uitgedrukt. Tegelijkertijd wordt voor de brutomarge niet alleen rekening gehouden met directe inkomsten uit de verkoop, maar ook met inkomsten uit bijvoorbeeld effecten. Het wordt ook niet-operationeel inkomen genoemd.

De functie van marge

Brutomarge is het geld dat het bedrijf ontvangt boven de productiekosten. De parameter geeft aan hoeveel geld het bedrijf heeft om andere kosten te dekken, behalve werkkosten. Het inkomen van de organisatie moet behouden en verhoogd worden. Waar wordt het bespaarde geld over de kosten voor gebruikt? Het bedrijf kan het ontvangen inkomen besteden aan economische, administratieve of commerciële behoeften. Bijvoorbeeld voor de modernisering van de productie, het aflossen van leningen. Voor naamloze vennootschappen gaat een deel van de marge naar betalingen aan aandeelhouders.

De brutomargeniveaus variëren sterk van sector tot sector. De brutomarge is nodig om de totale kosten te dekken die geen verband houden met de productie zelf en moet ook winst opleveren. In die zin bepaalt de coëfficiënt het vermogen van het bedrijf om de kosten van het creëren van goederen en diensten te optimaliseren, een prijsbeleid te vormen en deze processen te beheren. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe beter het beheer werkt.

Dit is een belangrijke parameter voor beleggers. Als u bedrijven die in dezelfde branche actief zijn, vergelijkt, kunt u de meest stabiele en winstgevende kiezen. Ze zullen het meest aantrekkelijk zijn voor investeringen. Ook moet u bij het kiezen van een bedrijf kijken naar hoe stabiel de brutomarge-indicator is. Het zou niet veel moeten schommelen als de industrie zich gestaag ontwikkelt en er geen wereldwijde veranderingen zijn die het werk van bedrijven beïnvloeden.

Wat is margehandel??

Margehandel is een soort handel in activa met behulp van fondsen die worden verstrekt door een derde partij, zoals een makelaar. Het is de uitvoering van transacties om aandelen te kopen of te verkopen voor het geld van een effectenmakelaar. Het belangrijkste voordeel van margehandel is de: "hefboom" effect, waardoor een handelaar met groot kapitaal kan werken en daardoor kans heeft op grote winsten. De makelaar voorziet de handelaar van extra geld tegen 25% per jaar, terwijl de margecommissie alleen wordt ingetrokken wanneer de positie ‘s nachts wordt gedragen.

In vergelijking met reguliere handelsrekeningen bieden margerekeningen handelaren toegang tot meer geld, waardoor ze dit in hun posities kunnen gebruiken. Dit vermogen verbetert de prestaties van handelsactiviteiten en maakt margehandel ook populair in markten met lage volatiliteit, vooral op de internationale forexmarkt. Margehandel wordt echter ook gebruikt in de aandelen-, grondstoffen- en cryptocurrency-markten.

De verklaring voor deze strategie klinkt aantrekkelijk, maar er kunnen slechte gevolgen zijn als de handelaar de verkeerde zet doet. In hetzelfde scenario zou het verlies van $ 10 worden verhoogd tot $ 200. In een risicovolle handelswereld die gevuld is met emoties, kunnen overhaaste beslissingen zeer snel tot buitensporige verliezen leiden.

Hoe werkt margehandel??

Wisselmarge is een specifiek concept omdat het alleen in de handel wordt gebruikt. Handelsmarge is de meest voorkomende term in veel activiteitsgebieden. Er zijn echter veel misvattingen. Een daarvan is om het gelijk te stellen aan een handelsmarge. Het verschil tussen de twee is gemakkelijk te zien. De marge-indicator is de verhouding tussen de winst en de marktprijs van het product. De marge is de verhouding tussen de winst van het product en zijn kosten.

Margehandel begint nadat de handelaar een percentage van de totale waarde van de bestelling heeft vastgesteld. Deze initiële investering wordt marge genoemd en is nauw verwant aan het concept van hefboomwerking. Met andere woorden, margehandelsaccounts worden gebruikt om transacties met hefboomwerking te creëren, en hefboomwerking beschrijft de verhouding tussen geleend geld en marge.

De soorten deals in de margehandel

Margehandel kan worden gebruikt om zowel long- als shortposities te openen. Een lange deal veronderstelt dat de activaprijs zal stijgen, terwijl een korte deal het tegenovergestelde weerspiegelt. Terwijl de margepositie open is, fungeren de activa van de handelaar als onderpand voor het geleende geld. Dit is een zeer belangrijk punt voor handelaren, aangezien de meeste beursvennootschappen zich het recht voorbehouden om de verkoop van deze activa te forceren in het geval dat de markt tegen hun positie in beweegt (boven of onder een bepaalde drempel).

Er zijn twee vormen van posities:

  • Longposities – wanneer een handelaar het geld van de makelaar gebruikt om aandelen te kopen, d.w.z. geld op krediet neemt. Deze operatie helpt de handelaar om een ​​groter bedrag te verdienen vanwege het volume dan wanneer hij gewoon aandelen zou kopen met zijn eigen geld.
  • Shortposities – wanneer een handelaar aandelen van een makelaar neemt, ze op de markt verkoopt en ze vervolgens goedkoper terugkoopt, waarna hij de aandelen teruggeeft aan de makelaar en de winst (het verschil tussen het kopen en verkopen van aandelen) op het rekening.

Als een handelaar een longpositie met hefboomwerking inneemt, kan dit worden veroorzaakt door een marge wanneer de prijs aanzienlijk en snel daalt. Een margestorting vindt plaats wanneer een handelaar meer geld op zijn rekening moet storten om aan de minimale handelsmargevereisten te voldoen. Als de handelaar dit niet doet, wordt zijn spaargeld automatisch geliquideerd om verliezen te dekken. Dit gebeurt meestal wanneer de totale waarde van alle aandelen op een rekening, ook wel liquidatiemarge genoemd, onder de totale margevereiste van een bepaalde beurs of makelaar daalt..

Wat is een margin call??

In het geval dat de prijs van een aandeel of een ander instrument gekocht met een margelening niet in de richting gaat die de belegger had verwacht, of wanneer de waarde van andere instrumenten uit zijn portefeuille daalt, kan het saldo op de rekening te veel dalen. Vervolgens stuurt de broker een zogenaamde margin call naar de klant.

Een margestorting is een waarschuwing van de makelaar dat het geld van de klant niet langer voldoende is om nieuwe posities te openen en huidige posities te bieden. Na een dergelijke melding te hebben ontvangen, moet de belegger aanvullend geld op de rekening storten om de mogelijkheid te herstellen om zijn transacties te beveiligen.

Als de klant denkt dat de marktsituatie snel zal veranderen, kan hij de margestorting enige tijd negeren. Als dit echter niet gebeurt en de activa waarde blijven verliezen, zal de makelaar automatisch posities sluiten – dat wil zeggen aandelen, valuta, enz. verkopen tegen de huidige marktprijs. Hierdoor kan de makelaar de aan de belegger verstrekte lening volledig terugbetalen.

Margefinancieringsdefinitie

De margefinancieringsfunctie is nauw verwant aan margehandel en als u geen handelaar bent en de voorkeur geeft aan een veiligere manier om te beleggen, dan kan deze functie bij u passen.

Met de financieringsportefeuille heeft u de mogelijkheid om andere handelaren geld te verstrekken in verschillende valuta’s die beschikbaar zijn in deze optie. Aanbiedingen kunt u zelf vastleggen met uw eigen voorwaarden (rendement, looptijd en hoeveelheid). Wanneer een aanbieding door een handelaar wordt geaccepteerd, wordt het geld uit uw portemonnee door de handelaar gebruikt om een ​​positie te openen, zoals het kopen of verkopen van een soort financieel instrument. Wanneer een handelaar de positie sluit, bijvoorbeeld het actief verkoopt of terugkoopt, wordt het geld teruggestort in uw portemonnee.

Bij margefinanciering ontvangt de margepandgever een rente in dezelfde valuta waarin de gelden zijn verstrekt.

Het concept van het kopen van aandelen op marge

Kopen op marge is een aankoop van aandelen voor een periode waarin de belegger een kooplening afsluit bij een makelaar. Aan het einde van de looptijd worden de aandelen verkocht en wordt de schuld teruggegeven aan de makelaar. In dit geval staan ​​de aandelen van de belegger ter beschikking van de makelaar en dienen ze als onderpand (marge), waardoor het rendement van de schuld wordt gegarandeerd.

In het geval van een drastische daling van de prijs van gekochte aandelen, kan de makelaar de belegger vragen om extra marge te storten. Tijdens perioden van verhoogde speculatieve activiteit kan de beurs alle transacties met marge verbieden.

Dus, wat is marge in een eenvoudige zin? Dit is het verschil tussen de werkelijke waarde van een product en de kosten ervan. Globaal gesproken is dit het bedrag dat u kunt verdienen door uw diensten of producten te verkopen. Een beginnende zakenman heeft misschien een vraag: wat is het verschil tussen marge en winst? Marge is een indicator van hoeveel u kunt verdienen, en winst is hoeveel u daadwerkelijk heeft ontvangen na alle betalingen en uitgaven.

Ben je geïnteresseerd in het verkennen van dit onderwerp? U kunt het gaan bestuderen met behulp van informatie van onze site InvestLite.com. Er zijn veel nuttige artikelen over dit en andere onderwerpen in financiële richtingen. Onze site bevat een groot educatief gedeelte, dus als u een beginner bent, heeft u de mogelijkheid om uw kennis hier op InvestLite.com te leren en in de praktijk toe te passen. We kunnen u een margetool bieden om productievere resultaten te behalen. We bieden verschillende secties, van een lijst met activa voor alle voorkeuren tot verschillende accountniveaus. Bezoek nu onze site en begin met het realiseren van uw potentieel.

Bron